FBI特工赤井秀一执行潜入黑衣组织的绝密任务当天,意外掉入神秘的诅咒之泉,身体竟变成女性。面对琴酒黑洞般的枪口,他不得不以代号“玛格丽特”伪装身份加入组织。在性别转换的荒诞现实中,赤井既要应对温泉变性、热水复原的物理困扰,又要周旋于琴酒的猜忌、莱伊的追查,以及组织内部关于“第一杀手强取豪夺姐妹花”的离谱绯闻。随着任务推进,他发现组织触角遍布欧美却对英国讳莫如深,而琴酒对自己既充满杀意又暗藏暧昧。当赤井女体状态与男性本体频繁切换时,波本与苏格兰的试探、朗姆的药物控制、诸星大失控的暴走事件,将这场卧底游戏推向生死边缘。在咒泉乡规则与黑衣组织阴谋的双重夹击下,赤井必须用女体智谋破解危机,更在与琴酒的相爱相杀中,揭开“二分之一”体质背后的终极秘密。